大家好，非常高興參加第四屆中國(guó)汽車質(zhì)量論壇。我來(lái)自中汽中心專門負(fù)責(zé)政策研究的部門——中國(guó)汽車戰(zhàn)略與政策研究中心，借此機(jī)會(huì)跟大家分享一下我們對(duì)十四五時(shí)期汽車政策趨勢(shì)的看法與判斷，供大家參考。

關(guān)于汽車政策，以前大家一般都講汽車產(chǎn)業(yè)政策，但是面比較窄，我們現(xiàn)在說(shuō)汽車政策，涉及到汽車全產(chǎn)業(yè)鏈，政策工具也涉及到包括產(chǎn)業(yè)政策、科技政策、財(cái)稅政策、流通政策、貿(mào)易政策、消費(fèi)政策、交通政策、金融政策等等，直接相關(guān)的政府部門也非常多。

我們認(rèn)為，在很多綜合因素的影響作用下，十四五汽車產(chǎn)業(yè)和政策都會(huì)發(fā)生很大的變革。如果說(shuō)十三五期間中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)與政策變革的起步期、醞釀期，那么十四五期間就是中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)與政策真正的變革期。下邊我想用6組關(guān)鍵詞來(lái)為大家介紹一下我們對(duì)十四五期間汽車政策趨勢(shì)的判斷。

1.開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)

開(kāi)放，是指汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的開(kāi)放。十四五期間，汽車產(chǎn)業(yè)的變革，外部環(huán)境的變化如中美關(guān)系，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。中央已經(jīng)明確要進(jìn)一步深化改革開(kāi)放。我們覺(jué)得開(kāi)放是全面的，習(xí)總書記講的高水平對(duì)外開(kāi)放，我們從中央一系列文件可以看出來(lái)開(kāi)放的內(nèi)容。比如，中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于構(gòu)建開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)新體制的意見(jiàn)，這個(gè)意見(jiàn)里面明確提了很多方面，很多與汽車相關(guān)。

另外中央也提到，對(duì)外開(kāi)放已進(jìn)入由器物層面轉(zhuǎn)變?yōu)橹贫葘用妫从缮唐?、要素流?dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)橐砸?guī)則、制度開(kāi)放為基礎(chǔ)的新階段。要主動(dòng)研究和試行更高更深更廣的投資貿(mào)易自由化，從內(nèi)部推動(dòng)現(xiàn)行規(guī)則、制度逐步向高標(biāo)準(zhǔn)新規(guī)則趨近。我們以前講的開(kāi)放是主要是外國(guó)資本、貨物、服務(wù)跨越邊境的措施，現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)一步深化為外國(guó)資本、商品、服務(wù)跨越邊境之后進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)階段面對(duì)的政策措施。

具體到汽車產(chǎn)業(yè)，我們對(duì)對(duì)外開(kāi)放的理解，就是要給予外資、進(jìn)口汽車國(guó)民待遇，不但是準(zhǔn)入前，還要包括準(zhǔn)入后。汽車行業(yè)一般最關(guān)注是合資企業(yè)股比開(kāi)放和汽車進(jìn)口關(guān)稅。關(guān)稅，我們現(xiàn)在乘用車關(guān)稅是15%，這個(gè)關(guān)稅水平全世界范圍內(nèi)還是大大高于發(fā)達(dá)國(guó)家，但是要比主要發(fā)展中國(guó)家都要低。從關(guān)稅理論的角度，講究的是適度保護(hù)，關(guān)稅過(guò)高過(guò)低都是不合適的。

行業(yè)都特別關(guān)注股比開(kāi)放，現(xiàn)在商用車、純電動(dòng)汽車都已經(jīng)開(kāi)放，2022年1月1日傳統(tǒng)乘用車領(lǐng)域也將允許外資獨(dú)資，給外資準(zhǔn)入前國(guó)民待遇。應(yīng)該說(shuō)這是一個(gè)非常巨大的政策變化，將深刻改變中國(guó)汽車行業(yè)的格局。股比限制，是我們最近這幾十年汽車產(chǎn)業(yè)政策的重要基石，現(xiàn)在這個(gè)基石已經(jīng)發(fā)生重大變化，肯定會(huì)帶來(lái)汽車產(chǎn)業(yè)政策一系列重大的變化。
對(duì)外開(kāi)放、產(chǎn)業(yè)變革，包括市場(chǎng)低速甚至負(fù)增長(zhǎng)，包括中美貿(mào)易戰(zhàn)等等重大變化，會(huì)加劇汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)的殘酷性也是前所未有。剛才幾位專家介紹了，汽車市場(chǎng)將真正進(jìn)入淘汰期。

2.市場(chǎng)化、規(guī)?；?/span>

市場(chǎng)化、規(guī)模化更多是對(duì)于新能源車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車來(lái)講。大家知道以前新能源汽車的發(fā)展過(guò)于依賴政策支持，特別是財(cái)稅補(bǔ)貼。十四五期間這些情況也將發(fā)生根本性的變化。
我們認(rèn)為大體上有這樣幾個(gè)趨勢(shì)：第一，由單純推廣新能源汽車向燃油車和新能源汽車協(xié)同發(fā)展轉(zhuǎn)變。第二，由降低購(gòu)置成本轉(zhuǎn)為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)環(huán)境轉(zhuǎn)變。政策依然很重要，但是將由財(cái)稅手段為主轉(zhuǎn)為非財(cái)稅手段為主來(lái)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

那么具體來(lái)講，第一個(gè)就是2035年規(guī)劃將出臺(tái)，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議已經(jīng)通過(guò)了，也標(biāo)志著中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展階段。這個(gè)發(fā)展規(guī)劃對(duì)下一步新能源汽車發(fā)展作出全面系統(tǒng)的規(guī)劃。第二個(gè)就是推廣政策，補(bǔ)貼退坡進(jìn)入后補(bǔ)貼時(shí)代。下一步政策接力非常重要，財(cái)稅政策退出之后，什么樣的政策進(jìn)行接力？這兩年我們進(jìn)行研究，提出一系列非補(bǔ)貼方面的政策工具。第三個(gè)就是在補(bǔ)貼方面，因?yàn)橐裁鞔_了再延長(zhǎng)兩年，應(yīng)該說(shuō)在補(bǔ)貼方面政府也做出了非常大的努力來(lái)支持這個(gè)行業(yè)的發(fā)展，稅收優(yōu)惠也是延長(zhǎng)兩年到2022年結(jié)束。政策在推動(dòng)中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量多年位居世界第一，發(fā)揮了非常重要的作用。再就是燃料電池汽車，剛出臺(tái)了推廣使用的文件，將支持城市群來(lái)推廣。還有關(guān)于雙積分的政策也已經(jīng)明確了。應(yīng)該說(shuō)雙積分是供給側(cè)一個(gè)很重要的政策。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車方面，智能發(fā)展創(chuàng)新戰(zhàn)略已經(jīng)發(fā)布實(shí)施了，我們認(rèn)為未來(lái)幾年重點(diǎn)是推進(jìn)商業(yè)化的應(yīng)用。發(fā)改委等部門發(fā)布了智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，提到2025年實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)駕駛規(guī)模生產(chǎn)，高度自動(dòng)駕駛特定環(huán)境下的運(yùn)用。法律法規(guī)方面，我們團(tuán)隊(duì)這兩年做了很多的研究與分析，概括地說(shuō)，涉及到產(chǎn)品管理、交通管理、信息安全，甚至包括基礎(chǔ)設(shè)施，很多方面法律不適用自動(dòng)駕駛汽車發(fā)展，我們也提出優(yōu)化智能汽車法律法規(guī)的路線圖。在具體措施方面，我們判斷十四五期間核心是圍繞商業(yè)化的運(yùn)用，完善相關(guān)政策措施。

市場(chǎng)化、規(guī)?；嗍轻槍?duì)智能電動(dòng)汽車。去年100多萬(wàn)輛，2025年肯定會(huì)大大超過(guò)這個(gè)數(shù)字。

3.放管服

其實(shí)放管服不單單包括汽車準(zhǔn)入方面，也包括其他很多方面，我們注意到政府部門在積極落實(shí)中央要求，已經(jīng)實(shí)施了很多簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)等措施。這個(gè)PPT里面只是列了準(zhǔn)入方面，準(zhǔn)入方面重復(fù)管理的問(wèn)題是比較突出的。其實(shí)在其他一些管理環(huán)節(jié)，也需要放管服。在投資方面最近這些年發(fā)的文件也是貫徹落實(shí)放管服，政策做了大幅的調(diào)整，汽車投資項(xiàng)目管理全面改為了備案制。在準(zhǔn)入方面，政府部門也提出了很多的制度創(chuàng)新。我們認(rèn)為，在十四五期間各個(gè)領(lǐng)域可能會(huì)進(jìn)一步放管服。

4.穩(wěn)消費(fèi)、促改革

十四五期間，在促消費(fèi)方面有可能會(huì)有更多實(shí)質(zhì)性動(dòng)作。大家可能注意到這幾年中央政府發(fā)了很多文件，提出了一系列措施促進(jìn)汽車消費(fèi)，當(dāng)然文件很多都是綜合性的，提出了很多政策思路與要求。在今年疫情發(fā)生之后，我們團(tuán)隊(duì)也提出很多的建議，推動(dòng)很多措施出臺(tái)。

當(dāng)前中央講促消費(fèi)，完善相關(guān)的體制機(jī)制。面對(duì)雙循環(huán)的新發(fā)展格局，改革不合理的體制機(jī)制，促進(jìn)汽車消費(fèi)，應(yīng)該是十四五期間的一個(gè)重要政策取向。

具體到十四五，我們覺(jué)得當(dāng)前制約汽車消費(fèi)方面，仍然存在很多體制機(jī)制性的問(wèn)題，亟待完善。比如說(shuō)優(yōu)化汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu)。剛才兩位老師都有說(shuō)到，現(xiàn)在車是越來(lái)越大、越來(lái)越重。汽車行業(yè)不但需要節(jié)能，更需要節(jié)材。像日本、歐洲這樣的國(guó)家，很多都是小型車當(dāng)?shù)?。?yīng)該說(shuō)，推進(jìn)車輛小型化意義重大，應(yīng)是重要的政策導(dǎo)向。小型化也應(yīng)該作為國(guó)家戰(zhàn)略，但是這里面需要采取更多實(shí)質(zhì)性措施來(lái)引導(dǎo)理性消費(fèi)、節(jié)約消費(fèi)，我認(rèn)為這個(gè)方面還有很多事情要做。再有二手車交易增值稅做了臨時(shí)性的調(diào)整，我們認(rèn)為還是不夠的，二手車流通方面有很多的事情要做。二手車市場(chǎng)與新車市場(chǎng)是高度關(guān)聯(lián)的。再有新能源汽車，在沒(méi)有補(bǔ)貼的情況下怎么辦？在用車的改裝，因?yàn)榉煞ㄒ?guī)的原因，這個(gè)市場(chǎng)還沒(méi)有被激活。隨著汽車市場(chǎng)發(fā)展，汽車文化、汽車個(gè)性化消費(fèi)，汽車改裝市場(chǎng)，如果政策調(diào)整到位的話，將面臨著很大的發(fā)展?jié)摿Α?/span>

十四五期間，我們認(rèn)為，會(huì)進(jìn)一步改革制約汽車消費(fèi)的體制機(jī)制，來(lái)激發(fā)汽車消費(fèi)的活力。汽車這個(gè)行業(yè)，既是支柱產(chǎn)業(yè)又是戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，對(duì)經(jīng)濟(jì)影響太大了。

5.補(bǔ)短板，強(qiáng)弱項(xiàng)

今年以來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈大家討論特別多。我們現(xiàn)在汽車零件進(jìn)口量比較大，按照我們統(tǒng)計(jì)去年是367億美元，出口大約 700億美元。今年疫情發(fā)生之后分兩個(gè)階段，一個(gè)階段就是中國(guó)疫情比較嚴(yán)重，第二階段是國(guó)外疫情比較嚴(yán)重。第一個(gè)階段的時(shí)候因國(guó)內(nèi)停工停產(chǎn)，影響了中國(guó)汽車零部件出口，導(dǎo)致國(guó)外很多品牌不得不停工停產(chǎn)。第二我們復(fù)工復(fù)產(chǎn)后國(guó)外疫情越來(lái)越嚴(yán)重，行業(yè)企業(yè)行動(dòng)起來(lái)，都梳理自己的供應(yīng)鏈體系，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，每輛車上都有進(jìn)口零部件、進(jìn)口產(chǎn)品。這些進(jìn)口產(chǎn)品，進(jìn)口零部件，進(jìn)口材料，為什么國(guó)內(nèi)干不了，不得不進(jìn)口呢？去年以來(lái)我們到很多企業(yè)跟技術(shù)人員聊，我們到底為什么進(jìn)口，為什么是短板，是什么原因？材料、工藝、技術(shù)，包括裝備、軟件等等各種各樣的原因。傳統(tǒng)車、新能源車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車方面，都存在很多這樣的短板。中央會(huì)議多次強(qiáng)調(diào)，要打造要建立自主可控安全高效供應(yīng)鏈，我們認(rèn)為十四五期間補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，應(yīng)會(huì)是重要方向。

6.強(qiáng)監(jiān)管，守底線

為什么這樣說(shuō)呢？汽車產(chǎn)品不是一般的工業(yè)產(chǎn)品，它是一種交通工具，這種交通工具還涉及到安全、環(huán)保、節(jié)能等重大社會(huì)公共利益。汽車產(chǎn)品本身的安全要求非常高，各個(gè)國(guó)家對(duì)汽車產(chǎn)品的監(jiān)管非常嚴(yán)格，通過(guò)技術(shù)法規(guī)，包括事中事后的監(jiān)管都非常嚴(yán)厲。除了交通安全，還涉及到產(chǎn)業(yè)安全、科技安全、社會(huì)安全，還有信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全，還有生態(tài)安全，還有資源安全等等。

預(yù)計(jì)十四五期間，將加強(qiáng)產(chǎn)品監(jiān)管，如環(huán)保法規(guī)加嚴(yán)，燃料消耗量法規(guī)加嚴(yán)，安全法規(guī)加嚴(yán)等等，加強(qiáng)事后監(jiān)管。來(lái)確保汽車在全生命周期都要符合標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)要求。

總體來(lái)講十四五期間對(duì)產(chǎn)業(yè)有七大判斷，第一，技術(shù)大變革；第二，市場(chǎng)大調(diào)整，第三政策大轉(zhuǎn)折；第四，環(huán)境大開(kāi)放。第五，行業(yè)大洗牌。第六，布局大調(diào)整，第七出口大增長(zhǎng)。

最后總結(jié)一下，十四五期間汽車產(chǎn)業(yè)由規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)為高質(zhì)量發(fā)展，行業(yè)由增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)為存量競(jìng)爭(zhēng)，加速向低碳化、電動(dòng)化、智能網(wǎng)聯(lián)化、共享化、規(guī)?；?、專業(yè)化、國(guó)際化（七化）等方向轉(zhuǎn)型。汽車政策環(huán)境將加快向市場(chǎng)化、法制化、國(guó)際化方向發(fā)展。中國(guó)汽車市場(chǎng)進(jìn)入到降速調(diào)整、存量競(jìng)爭(zhēng)的新階段。大洗牌的驅(qū)動(dòng)因素：市場(chǎng)低速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)變革，產(chǎn)業(yè)開(kāi)放，法規(guī)加嚴(yán)，政策變革，中美貿(mào)易戰(zhàn)等。新冠肺炎疫情加速洗牌。中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)正日益激烈，行業(yè)優(yōu)勝略汰不可避免，產(chǎn)業(yè)格局將深度改變；未來(lái)5-8年將基本奠定格局。

謝謝大家。